Freelancer & Dienstleister verwalten

In OneCockpit kannst du nicht nur Interessenten und Kunden verwalten. Ähnlich wie das Verwalten von Geschäftskontakten kannst du auch Freelancer und Dienstleister in OneCockpit verwalten.

Wenn du mit Freelancern zusammenarbeitest, stellt sich immer wieder die Frage, wo man die Kontaktdaten, Informationen und Notizen dazu speichert.

Mit OneCockpit hast du jetzt auch dafür eine professionelle Lösung.

Freelancer und Dienstleister anlegen

1. Klicke im Menü auf Kunden
2. Erstelle einen neuen Kunden. Es handelt sich hier entsprechend nicht um einen Kunden, sondern um einen Freelancer.
3. Jetzt erstellst du eine Gruppe „Freelancer“. (So kannst du Gruppen erstellen).
4. Nun kannst du jeden deiner Geschäftskontakte mit dieser Gruppe versehen.

Freelancer anzeigen

In OneCockpit kannst du deine Kunden/Kontakte nach Gruppen filtern:

1. Klicke im Menü auf Kunden.
2. Klicke auf das Filter-Symbol.
3. Wähle bei Gruppe „Freelancer“ aus.

Jetzt werden dir all deine Freelancer dargestellt.

Notizen zum Freelancer hinterlegen

Mit der Notizfunktion kannst du interne Notizen und Hinweise zu dieser Person hinterlegen. Das kann beispielsweise folgendes sein:

1. Notiz, was der Freelancer besonders gut oder besonders schlecht macht.
2. Zusammenfassung des letzten Auftrages, den du ihm gegeben hast.