In OneCockpit kannst du bequem deine bestehenden Kunden importieren. Per CSV-Massenimport kannst du folgende Informationen in einer Aktion importieren:
- Alle Kunden
- Alle Rechnungen
Kunden / Rechnungen importieren
- Klicke auf Mein Konto – Einstellungen.
- Klicke auf Import/Export.
- Klicke auf Massenimport per CSV
An dieser Stelle kannst du eine CSV im vorgegebenen Format hochladen. Im Hintergrund überträgt OneCockpit alle Kunden in die Kundenverwaltung. Alle von dir übermittelten Kundendaten werden im Kundenprofil eingetragen.
Zudem werden alle importierten Rechnungen zentral unter dem Reiter „Rechnungen“ bei jedem einzelnen Kunden dargestellt. Der Kundenwert wird daraus automatisch errechnet.
Tipp: Doppelte Importe werden nicht berücksichtigt. Wenn du also versehentlich die gleichen Daten mehrfach importierst, werden diese vom System ignoriert. Du brauchst also keine Angst vor Dubletten haben.
CSV-Vorlage (Excel)
Diese CSV-Vorlage (Excel) kannst du herunterladen und verwenden. Diese hat genau das Format, in dem du die CSV-Datei zu OneCockpit hochladen musst.
Link: CSV-Vorlage