Onboarding: Einrichtung von OneCockpit

Die Einrichtung von OneCockpit ist einfach. Wir empfehlen dir folgende Schritte der Reihe nach durchzuführen:

Schritt 1: Profil-Einstellungen

1. Klicke auf Mein Konto – Profil.
2. Fülle dein Profil vollständig aus.
3. Lade ein Profilbild hoch.
4. Speichere die Einstellungen

Schritt 2: Firmendaten

1. Klicke auf Mein Konto – Einstellungen – Firmendaten.
2. Fülle die Firmendaten vollständig aus.
3. Lade dein Firmenlogo hoch.
4. Speichere die Einstellungen.

Schritt 3: AV-Vertrag

1. Klicke auf Mein Konto – Einstellungen – AV-Vertrag.
2. Schließe den AV-Vertrag ab.
3. Lade deinen AV-Vertrag herunter.

Schritt 4: Kundengruppen erstellen

1. Klicke auf Mein Konto – Einstellungen – Weitere Einstellungen – Kundengruppen.
2. Jetzt kannst du beliebig viele Kundengruppen hinzufügen.
3. Jeden Kunden kannst du beliebig vielen Gruppen zuordnen.

Schritt 5: Benutzer (Mitarbeiter) anlegen

Je nach gebuchtem Paket kannst du in OneCockpit unterschiedlich viele Benutzer anlegen. Das können Mitarbeiter, Freelancer oder auch Verkäufer sein.

1. Klicke auf Mein Konto – Einstellungen – Benutzer
2. Klicke auf Benutzer hinzufügen
3. Lege den neuen Benutzer an und klicke auf Speichern.

Schritt 6: Schnittstellen

Verbinde deine Online-Tools mit OneCockpit und gehe dazu wie folgt vor:

1. Klicke auf Mein Konto – Einstellungen – Schnittstellen.
2. Klicke auf Schnittstelle hinzufügen.
3. Wähle die gewünschte Schnittstelle aus.
4. Fülle alle erforderlichen Daten aus.
5. Klicke auf Speichern
6. Starte ggf. den Massenimport für historische Daten.

Übersicht aller Schnittstellen

Anleitung: Einrichtung von einzelnen Schnittstellen