Erzeuge aus Formularanfragen automatisiert und in Echtzeit neue Leads. Sobald ein Formular ausgefüllt wird, wird der Kontakt via Zapier in das OneCockpit CRM übertragen.
Schritt 1: OneCockpit & Zapier verbinden
In Zapier findest du OneCockpit nur über folgende Vorgehensweise und folgenden Link. Grund dafür ist, das diese App aktuell den Status „Privat“ hat.
- Klicke auf Mein Konto – Einstellungen – Schnittstellen – Schnittstelle hinzufügen.
- Wähle Zapier aus und klicke auf den Aktivierungs-Link.
- Du wirst zu Zapier weitergeleitet, klicke auf den Button „Accept Invite & Build a Zap“.
- Erstelle einen Zap über Zapier (siehe Schritt 2)
Wichtig: Pro Verbindung musst du eine Zapier-Schnittstelle verbinden. Möchtest du beispielsweise 3 Tools über Zapier mit OneCockpit verbinden, musst du den gerade genannten Weg 3x durchführen.
Schritt 2: Zap für Elementor erstellen
Jetzt kannst du den Zap erstellen. Da der Elementor über einen Webhook mit Zapier und nicht über eine direkte Schnittstelle kommuniziert, ist die Einrichtung etwas umfangreicher.
Eine Anleitung, wie du Zapier mit Elementor verbindest, findest du hier:
https://elementor.com/help/zapier-elementor-integration/
- Klicke auf „Create Zap“.
- Wähle als Trigger „Webhooks by Zapier“ aus.
- Wähle das Event „Catch Hook“ und klicke auf Continue.
- Kopiere die Webhook-URL.
- Füge die Webhook-URL bei deinem Elementor-Formular ein (Anleitung siehe Schritt 3)
- Wähle bei Action „OneCockpit“ aus (Event: Add Lead)
- Schließe die Einrichtung ab.
- Teste den Zap und aktiviere ihn.
Schritt 3: Webhook-URL in Elementor einfügen
- Öffne die Elementor-Seite mit dem Formular.
- Klicke auf das Formular-Element und wähle bei Inhalt „Aktion nach dem Versenden“ aus.
- Füge hier die Aktioon „Webkook“ hinzu. Daraufhin erscheint in der Liste unterhalb ein neues DropDown-Feld „Webhooks“.
- Klicke „Webhooks“ an und füge die vorher in Zapier kopierte Webhook-URL ein.
- Klicke auf Speichern (Veröffentlichen) im Elementor.
Tipps & Tricks
- Du kannst diese Zapier-Automation so konfigurieren, das der neue Formular-Lead einem bestimmten OneCockpit-Benutzer zugeordnet wird.
- Du kannst alle wichtigen Felder smart verbinden, so das die abgefragen Felder in deinem Formular im korrekten Feld in OneCockpit gespeichert werden.